Ballada o Johnny'm Nathanie Część 2

Po szalonym tripie na kwasie, były wokalista doo-wop Johnny Nathan odradza się jako buntowniczy gwiazdor psychodelicznego rocka lat 60. Jego nowy hit "Krople Deszczu Na Tęczy" wspina się na listy przebojów, a Johnny świętuje niesamowity powrót, oddając się rozkoszy z Jessą Rhodes i Abigail Mac – dwiema seksownymi hippisami, które uczyniły ten sukces możliwym. Noc staje się dzika, pełna namiętnych pocałunków, gorących dotyków i wspólnego odkrywania granic przyjemności w opuszczonym studiu nagraniowym.